敗走九宮山的闖王余部，遭一隊鄉勇猛烈圍攻。廝殺后的戰場，尸橫遍地。山坡上倒著一具佩著黑劍的無頭尸..... 　　順治十二年。陽光從小小的窗洞射入一間簡陋的農舍。堂柜上供著一個牌位，上面寫著“先父方國毅之靈”。方昭朝牌位跪下叩首。他從柜角落里抓起一個小木人，小木人雕成雙膝跪形，胸前刻著二字：馬龍。方昭把小木人往上一扔，隨著身子飛起，在空中轉身拔劍，揮劍斬木人。落地時，劍已入鞘，小木人被斬成兩段。方昭走出茅屋，把一根點燃的木柴扔到農舍草頂。然后義無反顧地上路，尋找馬龍，報殺父之仇。在黑水鋪騾馬店里，方昭用傳家的斷喉劍法，殺了馬龍的親弟弟馬宏，并揚言：若有人想討回公道，十日之內，每夜在南山關帝廟候教。 　　“開源銀號”老板金子虎命令手下人好生照看方昭。 　　夜晚。南山關帝廟。奪命書生殺了胖瘦兩兄弟，而黑燕子又殺了奪命書生。江豹找到徒弟方昭。江豹準備去找師兄弟金子虎、鷹三、皇甫獅打聽馬龍的消息。師徒約定，一個月后在灃州會合。 　　途中，方昭巧遇黑燕子。方昭為了報仇，黑燕子為了馬龍的錢財，二人結伴而行。 　　在一間緊閉門窗的屋子里，一戴斗笠者嚴令獨眼龍阻止方昭尋找馬龍。 　　灃州城的一大雜院內，方昭如期找到了師傅。而江豹卻告訴方昭馬龍已死。并勸方昭遠離是非，找一家女子成親。說罷，江豹把一柄短刀插入自己胸中。方昭決定繼續上路，并四處尋找師傅留下的路標。在渡口，方照、黑燕子與僵尸拳門的麻家五兄弟一陣惡斗。危難之中，金子虎帶人助戰，殺了麻家五兄弟。 　　山頭上，戴斗笠者騎馬佇立，望著山下。 　　方昭一行來到八字街棺材鋪，向啞老太婆打聽江豹生前的行跡。夜晚，方昭一行在荒山中發現一地堡般的墳墓，墓碑上寫著“大順國三品御前帶刀侍衛馬龍之墓”。四周黑暗里響起似笑非笑的聲音。方昭、金子虎大驚失色。循著江豹生前留下的標記，方昭一行來到江豹到過的靈泉寺，無意中碰見皇甫獅。皇甫獅力勸方昭放棄此行，方昭執意不聽。方昭一行離開靈泉寺，又穿過江豹生前到過的村莊，村口有一棵百年老柳樹。 　　八字街外，方昭三人攔住棺材店的啞老太婆。正是鷹三喬裝的。鷹三告訴方昭，有一戴斗笠者讓他少管閑事。第二天清晨，棺材店內，鷹三被人用斷喉劍法殺死。金子虎急忙帶著方昭向“寶香院”老鴇打聽戴斗笠者的來歷。可老鴇在后院被一黑衣人殺了。方昭，金子虎與黑燕子動開了手，危急之中，黑燕子使出馬家軟刀，從而暴露了身份，黑燕子乃馬龍之女馬小燕。 　　金子虎逼問黑燕子。方昭拔劍，劍尖頂住黑燕子咽喉。突然，方昭一轉身，將劍尖頂住了金子虎咽喉，二人一場惡斗。這時，戴斗笠者走進廟內。戴斗笠者用斷喉劍法擊中金子虎。 　　戴斗笠者，方昭，黑燕子走進長著百年老柳樹的村口。然后，戴斗笠者含淚看著方昭把劍刺入胸膛，方昭倒下。黑燕子撲入戴斗笠者懷中痛哭。