這一年，塔爾寺的大法會(huì)熱鬧非凡，吸引了眾多信徒和游客。來(lái)自河南的孫家武班也前來(lái)獻(xiàn)藝，其中被大活佛封為“鐵臂王”的張虎，出于不滿，公然向班主的長(zhǎng)女尋釁，結(jié)果將她打倒在地。正當(dāng)局勢(shì)緊張時(shí)，游俠黑蝴蝶（鄭爽 飾）挺身而出，迅速制止了張虎的囂張氣焰，經(jīng)過一番激烈打斗，張虎狼狽逃離。回到客棧，張虎向失明的哥哥張龍謊稱自己受到無(wú)辜的侮辱，煽動(dòng)他為自己報(bào)仇。黑蝴蝶見張龍是個(gè)盲人，盡量忍讓，最終答應(yīng)讓他先擊自己三掌。張龍的掌法非凡，黑蝴蝶巧妙避開，最終被迫用一指點(diǎn)中張龍的肩部穴位，禮貌告別。張龍意識(shí)到弟弟的錯(cuò)誤，批評(píng)他在外惹事生非，然而痛苦的手臂讓張虎心生絕望。事情真相被揭開，黑蝴蝶得知后也并未責(zé)怪。 　　次日，黑蝴蝶告別了兄弟二人，繼續(xù)她的旅途。她與一支商隊(duì)同行，途中夜深人靜時(shí)，突然聽到馬蹄聲，意識(shí)到是黑熊匪幫的馬隊(duì)，商人們紛紛逃命。黑蝴蝶隱藏在暗處，迅速用長(zhǎng)繩將黑熊抓住，并將其拖至水塘邊處死。抵達(dá)西北重鎮(zhèn)嘉峪關(guān)后，黑蝴蝶了解到百姓的疾苦，慷慨解囊，聽聞當(dāng)?shù)厥赘晃荷c官府勾結(jié)，欺壓民眾后，她決心為百姓申張正義，深夜?jié)撊胛焊莆樟宋荷淖镒C。