頭領戰士分別加入兩派，形成新的對抗，擎天柱犧牲。巨無霸戰艦出現，汽車人取得戰略優勢。撒克巨人開始露面，陰謀爭奪權力。驚破天在地球北極戰斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌權，秘密制造巨型變形金剛。撒克巨人軀體完成，巨無霸伏特使出了瑪斯塔劍擊敗撒克巨人。火星被霸天虎炸毀。補天士傳位于巨無霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造對抗瑪斯塔劍的撒克盾，成功抵擋巨無霸。霸天虎暗中抵達地球，策劃終極的爆炸地球計劃，汽車人奮勇保護，最后在南極決斗中，以團結的力量摧毀撒克巨人。 　　1 從天而降的四勇士 　　Four Warriors Come Out of the Sky 　　2 馬斯塔星之迷 　　The Mystery of Planet Master 　　3 第二代擎天柱誕生 　　Birth of Double Convoy! 　　4 卡式作戰 　　Operation:Cassette 　　5 比斯特星人暴動 　　Rebellion on Planet Beast 　　6 惡魔隕石襲來 　　Approach of the Demon Meteorite 　　7 四百萬年的遮掩現象之迷 　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery 　　8 恐怖的六個影子 　　Terror of the Six Shadows 　　9 危機籠罩斯比頓星球,上 　　Cybertron is in Grave Danger(1) 　　10 危機籠罩斯比頓星球,下 　　Cybertron is in Grave Danger(2) 　　11 薩克巨人的陰影 　　Scorponok, the Shadow Emperor 　　12 火山之迷 　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts 　　13 薩克巨人與巨無霸福特 　　Head On, Fortress Maximus 　　14 火星爆炸！巨無霸福特的危機 　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger 　　15 火星爆炸！薩克巨人出現 　　Explosion on Mars! Megazarak Appears 　　16 歸來的鋼鐵巨人 　　The Return of the Immortal Emperor 　　17 行星桑德拉的呼救 　　SOS from Planet Sandra 　　18 世界上最寶貴的東西 　　The Most Important Thing in the World 　　19 蜂巢星上的決斗 　　Battle to the Death on the Beehive Planet 　　20 偽裝星球攻防戰 　　Tide-turning Battle on the False Planet 　　21 揭穿薩克巨人的弱點 　　Find Megazaraks Weak Spot 　　22 友誼的力量 　　Head Formation of Friendship 　　23 宇宙海盜船的秘密 　　Mystery of the Space Pirate Ship 　　24 馬格拉斯(通天曉)之死 　　The Death of Ultra Magnus 　　25 消失在冰山的破壞大帝 　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg 　　26 恐怖大帝的慘敗 　　I Risk My Life for Earth 　　27 新的目標馬斯塔星球 　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1) 　　28 先鋒戰士 　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2) 　　29 危機—馬斯塔劍 　　The Master Sword is in Danger 　　30 撒克盾攻防戰 　　The Zarak Shield Turns the Tide 　　31 狂派殲滅戰 　　Operation: Destroy the Destrons 　　32 我的朋友六面獸 　　My Friend Sixshot! 　　33 星形線上的決斗 　　Duel on the Asteroid 　　34 最后的地球大決戰(上) 　　The Final Showdown on Earth(1) 　　35 最后的地球大決戰(下) 　　The Final Showdown on Earth(2)